Planificación Financiera Personal

Principios de la Planificación Financiera Personal

Con este curso no se pretende reemplazar al planificador financiero profesional, sino ayudar a que  la persona que lo realice se convierta en un mejor consumidor del asesoramiento en la planificación financiera. Este curso ha sido creado con el fin de ayudar a aquellas personas que no pueden pagar una asistencia de planificación extensa, y así comprender mejor cómo definir y alcanzar sus metas financieras. El mismo, ofrece una comprensión básica para tomar decisiones mejor fundamentadas. Asimismo, el curso se puede considerar como una referencia de temas individuales que forman parte de la planificación financiera personal. La definición de la planificación financiera, es un esfuerzo por gestionar todos los aspectos de los temas financieros de una persona o una familia. Generalmente, esto comienza con la planificación de los gastos de la familia y se prolonga hasta la gestión de riesgos (seguro), impuestos, acumulación de riqueza, inversiones, y distribución de la riqueza (jubilación y planificación sucesoria).

Este curso está diseñado para cualquier persona que quiera aprender los fundamentos de la planificación financiera personal.

Plan de Estudios:

Semana uno: Objetivos
Semana dos: Impuestos
Semana tres: Seguros
Semana Cuatro: Invertir
Semana cinco: Retiro de financiación
Semana Seis: Hacer las matemáticas y hacer suposiciones razonables; Fundamentos de Planificación Patrimonial

Formato del curso:
Este curso consta de 22 lecciones en línea dentro de los ocho módulos temáticos. Las lecciones que contiene se presentan en breves videos explicativos seguido de texto, hojas de cálculo y ejercicios.

Las lecciones son de acceso individual. Los módulos sobre impuestos, inversión Planificación Universitaria, Planificación Patrimonial son independientes. Las lecciones de los otros cuatro módulos están diseñados para trabajar en conjunto para cubrir el tema principal.

Puede elegir una de las tres maneras para seguir de este curso:

1. Puede comenzar con el Módulo 1 y continúe a través de todos los módulos y lecciones secuencialmente hasta llegar a la final. Esto le proporcionará una formación básica muy completa en la planificación financiera.
2. Puede leer a través de los módulos 1 y 2, el trabajo a través de los ejercicios o no, y luego proceder a un tema de su elección. Hacer esto le dará una buena base para establecer objetivos de ahorro y la comprensión de su situación financiera, así como cubrir sus intereses.
3. Puede escoger y elegir entre los módulos que se refieren a aquellos temas en los que tiene un interés específico. Esto le dará un entendimiento básico de lo que hay que hacer para planificar su objetivo específico.

Este curso le da una comprensión para que el consumidor tenga mayor conocimiento sobre la planificación financiera.

Recibirán un certificado los estudiantes que lo completen con éxito.

Duración del curso 7 semanas. De 3-6 horas/semana.